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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子(zi)公司惠州立拓于(yu)5月下旬完成(cheng)检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装(zhuang)置(zhi)与上游装置同(tong)步，陆续开(kai)工生产。公司此前(qian)披露，根据上游装置检(jian)修及公司计划(hua)安排，公司及子公司各主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护(hu)和改造，确(que)保装置本质安全、生(sheng)产平(ping)稳(wen)。

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美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)市(shi)飇(biāo)陞！代碼(mǎ)(ma)有“八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉(la)漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲(zhang)”髮(fà)起衝擊(jī)(ji)！

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2025年6月30日💌💖，早盘收盘🩰👅😻，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕👄🤬、焦煤、PX涨超1%🥕；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油🥦、甲醇跌超1%，沪银🍄🧡💋🥻💕、生猪、沪金跌近1%。

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中关村(cun)科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租(zu)人与承租人(ren)（北京光宇出行科(ke)技有(you)限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租(zu)人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为(wei)电池等。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳💖🍍💕🩱、上市公司盈利偏弱💯💞、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓🤍，突破前可能还需要震荡一段时间😈💘💟🥒🥿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💟。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🍊🍓💖。与此同时🩰🥒👘🤍🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕🥒💞。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業(ye)。