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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥬🥥🩲、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😡👠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💞👜💖🍊、贵金属👢💌🧡💘、工程机械👞🍅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍅🍇😈🍉。同时进一步强化对银行🍅🩳、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公(gong)司作(zuo)为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补链的(de)关键，直(zhi)接关乎创新(xin)产业发展机遇的把握和产业升(sheng)级的进(jin)程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续(xu)数量与(yu)金额的高活跃(yue)，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显(xian)示出结构性(xing)重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进(jin)一步释放产业整合与价值重塑空间。