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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)(jiao)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具進行流(liu)動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排(pai)除央行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)(song)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走(zou)弱可能。

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最终(zhong)6月的行业表现围(wei)绕伊(yi)朗(lang)以色列冲突升级带来的(de)石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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2、其中，平安基金的周思聪表现尤(you)为亮眼，其管理的平安医药精选A、平安医疗(liao)健康A、平安核心优(you)势A三只(zhi)基金均(jun)聚焦(jiao)医药赛道，涵(han)盖主动管理的普通股票型与偏股混合型产品，年内收益均超56%。