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2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。