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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🎒👜，Meta💖🍑、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👠🍑🥻，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍎。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥥👢，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🌽🍍🍄，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维(wei)持宽松。美(mei)国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善(shan)，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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基金(jin)业协(xie)会最新数(shu)据显示，截至2025年5月，私募基金(jin)管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金管理规模继续回升(sheng)。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上(shang)週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)(ling)域，仍有(you)緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治(zhi)咊(hé)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼(ju)。

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1、从2013年至2024年历史统计来看🍋👙，A股在7月政治局会议前🍌，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥾。在会议后💌，中证1000上涨概率最高，超过70%🤍🩱。

2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。