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然(ran)而(er)单纯计算交(jiao)易(yi)占比(bi)的缺陷比较明(ming)显(xian)，毕竟无法回答“多(duo)高算高(gao)”的问题。因此我们进一步计(ji)算(suan)了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占(zhan)比与(yu)其流通(tong)市值比港股主板市值的情况。我们看(kan)到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板(ban)块(kuai)均在去(qu)年(nian)924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也(ye)对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转(zhuan)向后这一板块交易占(zhan)比快(kuai)速(su)触及100%分位后集中度明显(xian)下滑，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素(su)驱动再次快(kuai)速抬升。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上半年OPEC+開(kāi)(kai)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中(zhong)沙特的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)(wei)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的産能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看(kan)，OPEC國傢中(zhong)産能居(ju)于前(qian)四位的國傢均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)去3-6月的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬桶/日(ri)的配額(é)增産計劃(huà)(hua)，此輪(lún)(lun)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬(wan)桶/日，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完(wan)成最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部(bu)産量恢復(fù)(fu)，OPEC+可能在下箇(gè)月也繼續增産直接完(wan)成220萬桶/日的(de)增産計劃。此外OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減(jian)産量的增(zeng)産恢復問(wèn)題(tí)，如菓(guo)在年內(nèi)再(zai)啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計(ji)劃，會大大超齣(chū)市(shi)場(chǎng)(chang)預期。噹前確(què)定(ding)的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量(liang)戰畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份(fen)額以及更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國(guo)原油産量達(dá)峯(fēng)的預(yu)估(gu)提前(qian)至今年二季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月(yue)曾預估美原油産量在四季度達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年美(mei)國的原油增(zeng)速爲21萬(wan)桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美(mei)國原油的産量(liang)增速爲下降4萬桶/日。預計下半年供應的增量值仍主要看(kan)OPEC，預計全年石油的(de)供應將(jiāng)增加(jia)160萬桶/日水平。

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展望7月🥝🥦🎒👠，市场可能会呈现指数突破上行👢🩳🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👅🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面🧄🥥🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🥝🥝。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下👗😠🍆，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💯🌽🥥🩱🍈，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥒🩲，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥕🥥🥑🥥🩰。需要指出的是👚🥝，作为本轮行情的“棋眼”💓🥭🍎👜，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💖🥾，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👡🥔，军工🍅💯、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍋👚🥝😠。配置方面🍄😻，我们建议：不“恐高”🍏🥕，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥦。

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