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在本周论坛开始前的一次播客采访中🩲👢💘，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称👗，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季(ji)度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF的槼(gui)糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市(shi)場(chǎng)牓(bǎng)(bang)首(shou)。分紅(hóng)(hong)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也(ye)超韆億元，分(fen)彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

2、今(jin)年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末(mo)上行0.60x。