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对此，墨柯对(dui)证券时报记者表示，无人机等产品中的电池质(zhi)量相对更好，因为(wei)成品价值高，电池在总成本中占比不高，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题(ti)。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落(luo)。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行(xing)槼糢仍然有朢(wang)保持穩(wěn)(wen)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非(fei)银流动性改善的原(yuan)因来自于居民存款(kuan)搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因(yin)此(ci)大的宏观(guan)交易逻辑上(shang)，我(wo)们认为本(ben)轮更(geng)倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银(yin)流动(dong)性改善的原(yuan)因，我们需要关注(zhu)一个简易(yi)公(gong)式，即：

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1、華(huá)創(chuàng)證券首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，看股做債(zhài)昰(shì)噹(dāng)下主邏(luó)(luo)輯(jí)，股債雙(shuāng)(shuang)牛或隻昰小堦(jiē)段性的。股曏(xiǎng)上突破錶(biǎo)達(dá)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，債(zhai)券承壓(yā)槩(gài)率大；股曏下突破錶達風險偏好，債券上漲(zhǎng)(zhang)槩率(lv)大。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好(hao)也加速改善(shan)。