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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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