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陈(chen)健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中(zhong)展现(xian)出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于(yu)多重因素共振(zhen)：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息(xi)率(lv)的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及(ji)等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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