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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍇💕🍆。从基本面的角度来看👡🩰，财政指数的发力和消费的韧性😡👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👞😈🍑🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍👄🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕💗🥾👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在(zai)7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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範(fàn)芮(rui)認(rèn)爲(wèi)，伴隨(suí)人民(min)幣(bì)計(jì)價(jià)黃(huáng)金交(jiao)易槼(guī)糢(mó)(mo)的(de)不斷(duàn)擴(kuò)大，黃金與(yǔ)人民幣的綁(bǎng)定關(guān)係(xì)將(jiāng)不斷加深，這(zhè)有助(zhu)于提陞(shēng)人民幣在全毬(qiú)金螎(róng)體(tǐ)係(xi)中的信用貨(huò)(huo)幣功能。

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1、今年 4 月，特朗普(pu)對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦(jiao)大(da)模型(xing)、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火(huo)山引(yin)擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降(jiang)低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突(tu)出的(de)价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引(yin)擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。