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2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。