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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🍅🧄🍌，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移💗👜💟👞，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行🥻。旺季过后👿💕，三季度将面临较大的供应增长压力🧄🍌。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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