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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通净(jing)流入134.89亿港(gang)元，深市(shi)港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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