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风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。

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3月11日(ri)，致尚科技公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权以现(xian)金(jin)对价(jia)3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月(yue)27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。