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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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短期内，股票(piao)投资者愈发看涨，看跌期(qi)权(quan)的溢(yi)价不断缩水。但长期(qi)来(lai)看，偏度几乎没有(you)变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关(guan)祱所带来的经济影响(xiang)仍有较深的担(dan)忧。

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风格(ge)层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。