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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍓🍑、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💖👜🍊。但考虑到下半年增长压力加大🥾，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💯👙🥿。此外高基数叠加信贷偏弱🩳，6月社融数据有进一步走弱可能🍓。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信(xin)、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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