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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空(kong)航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设(she)备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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唐(tang)晨：港股(gu)整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年(nian)积累(lei)了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同(tong)时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月(yue)，两人在温江区民政局登(deng)记结婚。由(you)于种种(zhong)原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区(qu)人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳(bo)回曾某的其他诉讼请求。

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2、虽然本轮非银流动性的增长(zhang)规模接近2014年~2015年，但与(yu)2014~2015年货币宽松主(zhu)导流(liu)动性改善显著(zhu)不同(tong)，本轮流动性改善的主(zhu)逻辑是居(ju)民存款搬家。因此大的(de)宏观交易逻辑上，我们(men)认为(wei)本(ben)轮更(geng)倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板逻辑，而(er)非看债(zhai)做(zuo)股(gu)的股债双牛逻辑。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩲，包括创新药💖、AI👙🥿😡、机器人👞🤬😻、半导体🧅、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💖💖😠👘，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍎🍑👞🥑🍍，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🤬🥿🎒，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、房地产投资跌幅继续扩(kuo)大。需求端政策不(bu)断放松，但消费者(zhe)选择“现房销售模式”，“现房(fang)销售模(mo)式(shi)”意味着房企高周转模式的终结，房企(qi)资金(jin)回笼滞后，且与之相配(pei)套的各类政策(ce)尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有(you)明显(xian)影响。此外，从产业链来看，现房销(xiao)售使得房企拿地(di)开发更(geng)加(jia)谨慎，加大土地出让难度，土地成(cheng)交量价将会承压，不利于缓解(jie)地方财政压力。4月(yue)政(zheng)治局会议(yi)提出加力实施城市更新行动，后(hou)续关注重点在于城(cheng)市更新的资金能否有增量支持，以及(ji)关注与房地产发展新模式相适配的(de)融资制(zhi)度的出台。