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中国14亿人中👛🍊🧡🍌，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言🍋🥬🥭，个税汇算清缴并不陌生👙🍋。个税汇算清缴🍏🧡，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上🍎😻🥝，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👙🍒💕💟，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🧅，融资余额1.83万亿元💛💌👜👢👛，当月融资净流入373亿元🍉💔，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥒🥔，处于2016年以来的82.69%分位🥭😡👞🍊，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🩳👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🩲🥝。

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市(shi)场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就(jiu)业数据。市场普(pu)遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月(yue)有所下降，失业率可能将小(xiao)幅上(shang)升。分(fen)析(xi)认(ren)为，美(mei)联储很可能是希望看到就业增长放缓和失(shi)业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息(xi)。预计这份非农数据将(jiang)推高美联储(chu)的降息预期。另(ling)外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公(gong)布，此前的数据显示，美(mei)国5月ISM制造业(ye)PMI数据不及预期，新订单数量(liang)大幅下降，进出口订单指数(shu)均创新低(di)。市场将评估特朗普**的关税政策给美(mei)国制造业进出口带(dai)来的持续影响。

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1、而(er)目前(qian)方(fang)兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力(li)及(ji)应用、机器人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低空经(jing)济、半导体自主可(ke)控、军贸出(chu)海提速等。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬🍊，更优的策略是低位布局👗👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔👛🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇💌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜、小金属。