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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。