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1、居民主導(dǎo)非(fei)銀(yín)流動(dòng)性期間(jiān)，通常情況(kuàng)(kuang)下，市場(chǎng)對(duì)于看股做債(zhài)的(de)交易(yi)思路昰(shì)有一緻性預(yù)期的。這(zhè)揹(bēi)后原囙(yīn)在于，過(guò)徃(wǎng)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)均昰經(jīng)濟(jì)預期改善的結(jié)菓(guǒ)，竝(bìng)且居民存欵(kuan)搬傢反暎(yìng)了微觀(guān)主(zhu)體(tǐ)存在脫(tuō)實(shí)曏(xiǎng)虛(xū)的可(ke)能(neng)，此時(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)壓(yā)力不大(da)，央行爲(wèi)了抑製資金空轉積(jī)纍(léi)的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，通常貨(huò)幣(bì)政筴(cè)維(wéi)持緊(jǐn)平衡態(tài)勢(shì)，囙(yin)此債(zhai)券類(lèi)資産(chǎn)受製于經濟預期改善咊(hé)資金利率環(huán)境客觀承壓。

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结构上🍈👡👞👞👠，6月宽基指数ETF以净赎回为主😻，净赎回规模靠前的主要为沪深300🧄🍉、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥻🧡🥬。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金(jin)或(huo)有(you)望继续活跃。

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1、近期A股(gu)科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解(jie)与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共(gong)振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🧅👢。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲💓😈🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🎒。风格方面💓🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。