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从目前基本面的趋势来看🍒🧄🍓🥥，基本维持较为稳定的状态🤬，依然呈现**开支托底经济🍍💖👡、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💌🍍💛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝🩳🥬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝🩱。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👅💗，可能反应了这种预期😡👙。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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对 Rivian 而(er)言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大(da)产(chan)能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的(de)影响(xiang)。Rivian 首席(xi)执行官(guan) RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示(shi)，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🍄🥝👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄🍑🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥭👠，使得即将到来的中报业绩期🥭🩱🍄，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍅💗👜👡，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面👘💘，目前利率仍处于较低水平🤬💕，资产荒趋势依然存在🥒🍏。上半年👙😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🧄，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍋💔🍌。根据维深预测💛🥒😡💖🩰，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💘👚💗，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💕🍆🍊👙👗，到2035年👡，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👄，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥾😠👞，渗透率约70%👡。