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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👄、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🩱💔、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍇🎒🩰。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👜😻🥭🎒🍅，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💛，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💟🍎🥕，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👛😠，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💘🩱。结果上看🥻🥑，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👚🍎，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👞🍅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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