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李(li)敏表(biao)示，当前(qian)资本市场呈现一些(xie)新特点(dian)，资本市场的主要功能由(you)融(rong)资转变为重组(zu)，并购是解(jie)决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市(shi)公司无一不是伴随并购而产生的。并(bing)购一定是基于长期主义，基于上市公司的(de)能力圈范(fan)围，基(ji)于并购(gou)标的的竞(jing)争优势。

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结合自上而(er)下行业产(chan)能出清、新消费崛起(qi)与定量评分结果，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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我(wo)們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中(zhong)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求(qiu)增速結(jié)束三年低(di)迷(mi)咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而2018年以(yi)來(lái)(lai)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相(xiang)對無風險利率利差收歛(hān)(lian)，以(yi)及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險(xian)利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的提陞。據(jù)(ju)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的(de)正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場(chang)風格(ge)的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空(kong)間(jian)更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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中指研(yan)究院指数(shu)研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示(shi)，一线城市在优质供给(gei)增加、较(jiao)强的购房需求支撑等(deng)因素带动下，市场保持(chi)较高活力，上(shang)半年重点城市整体新建商品住宅销售面积(ji)同比(bi)保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💛🥬🥿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💌，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💝🍄，剩余资金将有序下达👘。6月24日🥭，中国人民银行👠🍎🧅🌽、国家发展改革委🥻🍎👛👿、财政部🍑、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳👠💖。《意见》从支持增强消费能力🍒💯🧅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🎒🥬🍎🩰👝。重点强调要支持居民就业增收💝，优化保险保障🍉，积极培育消费需求🥕。同日😡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💟🥾，培育餐饮消费新场景🍑💖🥕🩳🥔。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💌🍊🍄🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引👿👝💯，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💘🧡，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍍。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🤬💞。