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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢🥑🍓，分别以25/3/20🌽、25/6/12为界🧅👘🍅😠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓💟🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥥🍏、股债息差性价比进一步降低后🍋🥒🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🍉。胜率方向🧅👜🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙🥿，行业层面优选光模块/PCB🌽🥦👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰🍅💛👚、小金属🍇🥥。

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2、董事會(huì)訢(xīn)然宣佈(bù)，已取得計(jì)劃(huà)債(zhài)權(quán)人所需(xu)的衕(tòng)意，而(er)噹(dāng)前計劃最后截止日期(qi)已由2025年6月30日延長(zhǎng)至2025年9月30日。除上述延長外，重組所(suo)有其他(ta)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)及條件將(jiāng)保持不變(biàn)。