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成份股方面，际(ji)华集团(tuan)涨(zhang)停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方(fang)面，纳睿雷(lei)达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季(ji)度将(jiang)持续增产，四季(ji)度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机(ji)数量(liang)降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季(ji)需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出(chu)行(xing)高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半(ban)年，尤(you)以(yi)四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜(qian)在风(feng)险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。