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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成(cheng)电(dian)路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👞，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🎒💛👡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋。但边际来看，6月开始🍑💞🩳🧅👞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳🍇，可能反应了这种预期👙💟👚。

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澳大利亚工业🥻、科学与资源部发布的二季度报告称🧅，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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1、（1）供应上(shang)看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料(liao)企业整(zheng)体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后(hou)续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否(fou)则在(zai)需求走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅(gui)片(pian)排产尚(shang)可(ke)，但电池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组件(jian)中标数据明显(xian)下滑(hua)，拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下(xia)半年(nian)终端需求走弱将主导合约(yue)走势。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力🌽🍑。