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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒🍆💌💌👝，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🥦👛😻🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍄🍍🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🍍👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🧡🍒👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👢💋🧄🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大😻💞💌🍓。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主😠，政策驱动逻辑强化🍄🍄🧡🍏。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升😡👄💘🥕，关注非美元资产🍅，保持对黄金等资源品战略配置。

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日前国防(fang)军工ETF（512810）主动拆分降(jiang)净值(zhi)，交易门槛（一手价格）由(you)拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为(wei)同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27😡🥾🥦，下同）A股强势上涨🤬💝🥻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥻🥬🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥝💯，下同）🩳🎒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥒🍆👄🧡🩰，其它主要宽基指数转为看多信号🎒👢😠。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💘。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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