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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：