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相比2014年底和2019年(nian)初,当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情,但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降(jiang)息,并且中国央行同步宽(kuan)松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan),活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题,指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度(du)。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代(dai)产品形式,推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移,下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领(ling)域产品催化频出,或(huo)将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块,有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。
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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日,若未延期(qi),部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看,推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大🧡。中美(mei)“對(dui)等關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日,目前(qian)仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期🍅🧄🍄,若未能突破分歧(qi),關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)久久乐国产精品亚洲综合
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