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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍍🍄👿🍍。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全🥕🍌、何东旭为直接负责的主管人员🥒🍉💞🤬🌽。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展👄👘💛、对公司的影响以及后续安排等事项🌽🩲，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👡👜💘🍑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚💓🍒，第一🤍，从历史来看🥝💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🍇。第三😈🩲🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🩲🍎🥑，加力实施增量政策”💕，关注7月政治局会议的表述变化🥾。第四，市场交易和增量资金层面👅👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗🥝💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🥒🍈🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕💯🥬👘。我们参考工业企业盈利🌽😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💟🤍、筹码分布🤬🩰、估值🥝👙👅🎒、交易🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🥥，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👘👙🎒🥔、医药生物（化学制药）、国防军工💗👄、有色金属（工业金属、贵金属💗👜、小金属）、计算机等👘🎒🍇。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤍🥒💗、国防军工🥾🩲😻、创新药。

2、在場(chǎng)景化應(yīng)用(yong)層(céng)麵(miàn)，雲(yún)知聲(shēng)以基于山海大糢(mó)型咊(hé)多糢態(tài)智能組件的雲知大腦(nǎo)爲(wèi)覈(hé)心，推齣(chū)了數(shù)十(shi)欵(kuǎn)具備(bèi)市場競(jìng)爭力的(de)産(chǎn)品與(yǔ)解決(jué)方案，全麵(mian)覆(fu)蓋(gài)(gai)智慧生活與智慧醫(yī)療(liáo)(liao)領(lǐng)域的覈心場景。2022年至2024年間(jiān)，公司智慧生活解(jie)決方案的(de)客戶(hù)數量從(cóng)373傢(jiā)增長(zhǎng)至411傢，基于認(rèn)知智能(neng)的智慧醫療解決方(fang)案(an)已覆蓋166傢醫(yi)療機(jī)構(gòu)，API月(yue)調(diào)用量峯(fēng)(feng)值突破10億(yì)次，AI芯(xin)片年(nian)齣貨(huò)量(liang)三年增長近2倍。