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唐晨：港股的生态发生了很大变化🎒💌👙🤬💗，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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尽管连日高温🍏🥔💖，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来💌🧡，在石门一路两侧驻留拍照🧅👘🍍。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🍆。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🍌，市值风格可能向中盘有所倾斜🥿🧄👠，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白(bai)酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐(can)饮、商(shang)贸零售(shou)、家(jia)居(ju)用(yong)品(pin)等；2）顺周(zhou)期领域，房地产(chan)、工程(cheng)机械、装修建材(cai)、钢铁、基(ji)础建(jian)设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险(xian)、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得(de)全A。

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2、据报道👠🧡，由Meera Chandan领导的摩根大通团队最新表示，美元与利率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号，预计美元强势指标到年底将再下跌2%。