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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2🍈👠🥕、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强👜💖🍋🍋。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🤬🎒，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降💔👡🍒，特朗普极端关税政策预期下💯💘💔🍏，全球央行加速储备多元化🥑🍏🌽，中国💯🩳🩰、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🩰🧅👜，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🍉。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💖，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💕🥑，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥻，路径一是由EPS改善维持🎒💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👛🥒，更多采取观望👗🍑、被动跟随策略👠🍑💌😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾🍅。

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从开启(qi)局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司(si)数量已从最初4家增加到31家，消费金(jin)融公司整体的资(zi)产规模和贷(dai)款(kuan)余额双双突破万亿元。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金👗，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚💖，并显著低于美国市场🍋🥔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬💝🥭，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信😈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💔🥒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🤬，正重塑港股估值体系👚👿🥬👘💓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😻🍋💯。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💕💘💗🍋👿，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。