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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方(fang)面(mian)，受益于(yu)中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增(zeng)长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升(sheng)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍄🥿🌽🍋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍒👿，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍆🥻🥔。通信、有色、非银、电子🎒🥥💋、军工领涨💟😠🩳💖。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍋。因此，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝，等待胜率催化👘🩳；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港(gang)元，其中(zhong)沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、高股息资产方面🍓🥾🍈，港股通资金持续涌入🍊🥻🍓，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥿🍑🥒💝👠，若红利税下调政策落地🍆🧄🍉，其实际收益率有望进一步抬升。

2、5月全社会用电量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量119亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百(bai)分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅(fu)扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百(bai)分点至8.93%。