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基于此，风云君(jun)在研报原文中恰(qia)恰要特别强调“有息负债率(lv)”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来(lai)，至纯(chun)科技的有(you)息负(fu)债率提升了12个百分点，截(jie)至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝(jue)对(dui)值(zhi)”。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。

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