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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍆🍒👄、受惠于政策的行业👚👙🍌🥥🥻，包括科技领域的半导体、互联网🩱🥝👠、软件服务以及AI相关供应链🥒🥭，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👅、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧄，保险😠😈🥬🌽👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💛👅，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💔。今年以来中国经济整体仍需修复👛🍉🧡、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥔🧡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩲。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧅👚🎒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👞🥭，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥿。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)(dui)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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本周港股通交(jiao)易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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1、本周公募调研选股策略和(he)私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少(shao)游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序(xu)提前预约(yue)。记者现场扫码看到，截至29日(ri)18时，下(xia)周工作日仍有少量名额可以预约。