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► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用周(zhou)期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本(ben)（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新(xin)增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以(yi)来市场表现(xian)的脉络(luo)：一方面，市场之所以能(neng)企(qi)稳反弹(dan)且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信(xin)用收(shou)缩，以及春(chun)节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面(mian)，市场(chang)之所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政(zheng)策(ce)“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击。这篇报道称有美国截获的情报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大。

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預(yù)計(jì)(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日(ri)，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國(guo)增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞(rui)拉減 15 萬(wan)桶 / 日，此外美國雖(suī)年均(jun)增 24 萬(wan)桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)(ti)現在 OPEC+ 自願(yuan)減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化(hua)，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)(ji)可能(neng)受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)化。

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