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陈健玮：下(xia)半(ban)年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将(jiang)聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增(zeng)长政(zheng)策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区(qu)域(yu)性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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今年(nian)以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对(dui)惠民生、促消费、增后劲领域的投(tou)入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快(kuai)存量政策落地，重点在于尽(jin)早发行和使用超长期特别国债、地方(fang)**专项债(zhai)券。后续视经济运行情况(kuang)，财政方面的增量储备政策有望适(shi)时(shi)推出、加码扩内需，可(ke)能的举措包括增发超(chao)长期特别国(guo)债、设立新型政策性金融工具等(deng)。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份(fen)有限公司(si)（曾用(yong)名金(jin)叶(ye)珠宝(bao)，以下简称“金洲慈航”）重大(da)资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为(wei)进行了(le)立(li)案调查，发现海(hai)润所出(chu)具(ju)的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项(xiang)目总负(fu)责人张圣怀(huai)，项目签字律师张亚全、何东(dong)旭为(wei)直接负责的主管人员。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数(shu)的市盈(ying)率(lv)显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因AI商(shang)业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基(ji)础。因此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

2、許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受惠(hui)于(yu)政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)(yin)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二昰低利率(lv)環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)(dui)高息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。