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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒🥝💘。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖👜，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😡🍅😡💛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥬💘👚；中长期而言，更重要的是判断风格👢🥦👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生态保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推动(dong)绿电(dian)直(zhi)连发展有关事项的通知(zhi)》以(yi)及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面(mian)打造现(xian)代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日(ri)起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发(fa)布关于组织开(kai)展(zhan)新型电力系统建设第(di)一批试点工作(zuo)的(de)通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依(yi)托典(dian)型城市开展多方(fang)向综(zong)合试点，探(tan)索(suo)新型(xing)电力系(xi)统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产(chan)业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印(yin)发(fa)《广东省(sheng)全域“无废城(cheng)市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱🥒🥔👝🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🥔，总需求增速结束三年低迷和下行💛🥬💖🥝💕，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🍄🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰💯🥭🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、券商(shang)中国记者从(cong)接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有(you)企(qi)业连续聘任同(tong)一会计师事务所(suo)原则上不能超(chao)过8年。上(shang)述人士表(biao)示，该券商不(bu)会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。