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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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伊(yi)朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇(yu)難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒(mei)體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)(xian)身。以(yi)色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳(de)黑蘭的住所本月早些時(shí)候(hou)遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有(you)反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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