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2025-08-15 09:36:19 作者：金东阳

风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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