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配置层面，短期把握成(cheng)长方向(xiang)内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至(zhi)273%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚，并且中国央行同步宽松🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍒🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋🍄，红利也开始滞涨🍎👠🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲💞🧡🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘😠，YU7大热🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦。

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1、这可能是一种回避🍆👞🧅🥦，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🩱🩰👡😈、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛🥭💗👝、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品😻👛💛👡🍉、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上👿🎒。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开👞💟🧄🍓。

2、除了配寘(zhi)創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金業(yè)績(jī)突齣(chū)外(wai)，隨(suí)着北交所深化(hua)改革，一些北交所主(zhu)題(tí)基金錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。其中，中信建投北交所精選(xuǎn)兩(liǎng)年定開(kāi)A、華(huá)夏北交(jiao)所創新中小企業精選兩年定開(kai)、萬(wàn)(wan)傢(jiā)北(bei)交所(suo)慧選兩年定開A等定開基金的年內(nèi)(nei)漲(zhǎng)幅分彆(biè)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。