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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶(tong) / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增(zeng) 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減(jian) 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)(xian)。2025 下半年供(gong)應(yīng)耑(duān)的分化一(yi)方麵(miàn)體(tǐ)(ti)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國(guo)減産的分化，另一方麵也體現在伊朗産量(liang)邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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展望后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保持(chi)看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至(zhi)约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷(lin)酸铁锂电(dian)池库(ku)存面临一定累库压力，且动力和储能端(duan)表现明显。终端来看，上半年(nian)受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆(liang)，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态(tai)势至88万辆，整体库存呈现(xian)出较大压力。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍑😡👜。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈👡🥕💓🥝，转变为对未来更多盈利的期待🩲。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💟💘、融资买股票或者买基金。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍑🥕。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥦😡，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🤍，受有效需求不足🍅、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%😠👝，前值3.0%👿🍒。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👿🥿。