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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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据了解，中国稀土集团于2021年(nian)12月23日(ri)在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限(xian)公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限(xian)公司所属稀土资产重组整合，并引入中(zhong)国钢研科技集(ji)团(tuan)有(you)限公司(si)、中(zhong)国有研科技集团有限公(gong)司两家(jia)科技型企(qi)业组建而成，是国务院国有资产监(jian)督管理委员会直接监管的股权多元化中(zhong)央企业，被誉为国字号(hao)“稀土航母”。

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