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6月26日💌🩰👠😡😡，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时🧄🩱👿，大定量突破28.9万台😻，超越了同价格带竞品数月的表现👿🍆💌💟🥔。值得注意的是，小米YU7开售后👚🍋，闲鱼👿🍇、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多💔，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短🧡👝🥦，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等🥿😈🍊👿🧅，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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3👠🤬、观点🩰💞🍇。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👛💯，成为本轮行情的引擎🥬😠。另一方面🍊🤍，国内供需两旺格局💔，成为高铜价延续的关键👝，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍑🍒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🧄👞，激励铜矿产出的同时💞💖👚，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍉🍓💛，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😻？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥭？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥝。三是💞，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👞💛😻，不接受高价位的表现👚👛💯。综合来看💖😻，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💗🩰🥕🥬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💞，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍋🧅；二是9月下旬或10月上旬🍑👛💯🍍，淡旺季交替🍊🤍，“故事”容易证伪时段💟。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀(zhuang)態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一(yi)定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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展望后市👡👗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍏🥒🥦🥿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍎🥕，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍎👿🍆，军工、计算机🍎🧄、传媒🍈🥭、电子😡👢💔、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💛👘🥭，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、大类因子表现来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现(xian)一(yi)般。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🥿💟🌽💟，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。