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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊🌽🥻🍇，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤍🧡😠，虽然有反复👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗🩳🥒🥝。A股面临的外部环境扰动降低。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🤬🩳💌🌽，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式😈🍇🍍，届时该公路将实现全段双向通车。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这种预期。