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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力(li)度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至(zhi)三(san)季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后(hou)涨的表现。截至(zhi)6月26日，卓(zhuo)创样本(ben)点统计生猪(zhu)出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高(gao)点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位(wei)持(chi)续增(zeng)加，侧面反应(ying)出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头(tou)，较1月底低(di)点增加4.28公斤/头。5月以来，随着(zhe)各地气温逐渐升高，二次育肥补(bu)栏意愿减弱，交易均重季节性(xing)下降。

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1、供给：新疆(jiang)产能继续释放，内(nei)蒙及甘肃(su)新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突(tu)出。据百川，上半年国内工业硅总产(chan)量(liang)达185.6万吨，环比增长21.5%，同比(bi)下滑14.9%；主产地占(zhan)比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉(lu)率下滑8.3%至27.2%。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、► 卖(mai)空、超买超卖与空(kong)头仓位：部分新消费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场(chang)看法的直(zhi)接表(biao)达，卖空成交占(zhan)市场总成交比(bi)例短期的快速变化往往是投(tou)资者情绪变化的重要指标。2024年以(yi)来(lai)的(de)多轮冲高回落式的快速反(fan)弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占(zhan)比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者(zhe)短期情绪的重要指标，例如去(qu)年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明(ming)显超(chao)买迹象。

2、週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰(shi)與其他(ta)國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。