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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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