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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精(jing)煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省份来看(kan)，山西、内蒙、陕西以及新疆等(deng)产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其(qi)是山(shan)西，前五个月原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进(jin)口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而(er)从俄罗斯(si)、加拿大以及澳大利亚进口我国(guo)的量均有所增加，分别增(zeng)加(jia)3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断(duan)走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近(jin)5年同期最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增(zeng)加，但(dan)是低于焦煤供应增速。目前(qian)焦煤下游(you)采购节奏松弛(chi)，焦(jiao)煤库存多在(zai)上游(you)煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤矿(kuang)停产减(jian)产，但是国内焦煤生产以及进口均较(jiao)为宽松，上游焦(jiao)煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较(jiao)低，部分煤矿(kuang)生产已经出现(xian)亏损，价格低位下(xia)多空博(bo)弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将(jiang)围绕650-950区间震荡(dang)运行，重(zhong)点关注焦煤供应以及焦企利润变化(hua)。

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1、（1）宏观层(ceng)面：IMF 下(xia)调全球(qiu)经济增速，特朗普关(guan)税背景下通(tong)胀和贸易摩(mo)擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落的风(feng)险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼(lian)产能(neng)快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国(guo)和全球(qiu)精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行(xing)。