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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于(yu)居民存(cun)款搬(ban)家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本(ben)轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛(niu)逻辑。研判非银流(liu)动(dong)性改善的原因，我(wo)们需要关注一个简易(yi)公式，即：

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2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北(bei)半球估产(chan)的调整。巴西方(fang)面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南(nan)部(bu)入榨甘蔗(zhe)量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间(jian)，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期有机(ji)构预估(gu)中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看受益 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比(bi)维持高位，巴(ba)西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑现情况。